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電氣設(shè)備:運(yùn)營商和制造龍頭業(yè)績確定 薦3股

日期:2017-7-27        文章來源:網(wǎng)上轉(zhuǎn)載

投資要點(diǎn)630搶裝刷新歷史新高,下半年和未來三四年光伏需求依舊堅(jiān)挺。2017年標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)幅度達(dá)13%-19%,630搶裝刷新歷史新高,2017年上半年光伏新增裝機(jī)達(dá)24.4GW,累積裝機(jī)達(dá)到102.6GW,光伏裝機(jī)正式邁入100GW俱樂部。就光伏行業(yè)的需求來說,下半年在分布式光伏、領(lǐng)跑者基地、光伏扶貧、美國“201”訂單以及歐、印裝機(jī)旺季到來等因素帶動(dòng)下,光伏需求依舊旺盛;中長期來看,能源局印發(fā)的《關(guān)于可再生能源發(fā)展十三五規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》指出2017-2020年光伏電站建設(shè)規(guī)模為86.5GW(含32GW領(lǐng)跑者項(xiàng)目),考慮到分布式以及自管省份等因素的影響,預(yù)計(jì)2017-2020年每年光伏建設(shè)規(guī)模將達(dá)到35GW。

困擾運(yùn)營端的棄光限電和補(bǔ)貼拖欠問題有望緩解,疊加平價(jià)上網(wǎng)漸進(jìn),裝機(jī)端需求釋放或超預(yù)期。隨著裝機(jī)體量的快速增加,棄光限電和補(bǔ)貼拖欠的問題成為關(guān)注的焦點(diǎn)。在非水電可再生能源電力消納比重目標(biāo)的潛在影響以及棄光率紅線等政策驅(qū)動(dòng)下,存量光伏消納明顯改善;與此同時(shí),光伏增量呈現(xiàn)“中東部化+分布式化”的趨勢,消納條件良好。

雖然補(bǔ)貼缺口已達(dá)500億,但“開源節(jié)流”的應(yīng)對框架已形成,補(bǔ)貼拖欠的影響有望緩解。另一方面,光伏平價(jià)上網(wǎng)漸進(jìn),一旦光伏發(fā)電具有成本優(yōu)勢的觀念得到認(rèn)可,在經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境友好性的雙重驅(qū)動(dòng)下,光伏裝機(jī)端的需求將進(jìn)一步釋放,行業(yè)空間有望打開。

在平價(jià)上網(wǎng)臨近和分布式快速發(fā)展的帶動(dòng)下,高效化成為光伏產(chǎn)品的必然趨勢,中長期來看,PERC產(chǎn)能需求旺盛。據(jù)我們測算,當(dāng)組件功率由270W提高360W的過程中,在總裝機(jī)一定時(shí),系統(tǒng)BOS成本降低25%,高效化成為平價(jià)上網(wǎng)的重要推手;另一方面,在面積一定時(shí),發(fā)電量提高33%,因此在分布式大發(fā)展時(shí),對有限屋頂資源的高效利用也是必然的選擇。而在主要高效技術(shù)路線中,PERC需求旺盛,若2020年P(guān)ERC市場份額達(dá)到光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測的53%,那么國內(nèi)PERC(多晶黑硅+PERC、單晶PERC)產(chǎn)能的缺口將達(dá)到15.4GW。

投資建議:在棄光限電改善、分布式大發(fā)展、裝機(jī)需求維持高位以及電池高效化的背景下,重點(diǎn)推薦光伏運(yùn)營商林洋能源(中東部分布式龍頭)和制造業(yè)龍頭隆基股份(601012,股吧)(全球單晶龍頭)、陽光電源(300274,股吧)(逆變器龍頭)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源政策不及預(yù)測,光伏裝機(jī)不及預(yù)期,棄光限電改善不及預(yù)期,產(chǎn)能擴(kuò)張超預(yù)期。

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